2025년 8월 1일 해외 주요뉴스 요약 및 정리 내용입니다. 1. 미국 증시 마감 시황 및 주요 지수 변동 - S&P 500: 0.4% 하락(6,339.39), 3거래일 연속 하락, 월간 단위로는 7.8% 상승, 7월 2.2% 상승으로 마감 - 다우존스: 0.7% 하락(44,130.98) - 나스닥: -0.1%(21,122.45), 대형 테크 강세로 등락폭 제한적 - 10년물 국채금리: 4.37% 보합, 2년물도 3.94%에서 유지 1. 섹터별 및 기업별 주요 이슈 - 헬스케어/제약주: - 백악관이 대형 제약사에 60일 이내 약가 인하 및 개선책 촉구 서한 발송 - Eli Lilly(-2.6%), UnitedHealth(-6.2%), Bristol-Myers Squibb(-5.8%) 등 헬스케어주 대거 하락 - 빅테크·AI: - Meta Platforms: 11.3% 급등(실적·가이던스 대폭 상향, AI·광고 경쟁력, 월가 기대치 상회) - Microsoft: 3.9% 상승(클라우드·AI 결합 실적, Azure 성장) - Figma: IPO 첫 날 250% 급등(신규 테크·SaaS 투자심리 강화) - Amazon, Apple 등 오늘 실적 발표 예정 - 기타 주요 이슈: - CVS Health: 실적 기대치 상회·연간 가이던스 상향에도 -0.3% - Ford·Hershey’s 등은 최근 관세 부담에 실적 압박 경고 1. 정책·거시경제 및 통화 이슈 - 인플레이션 & 경기: - 6월 PCE(근원) 전월비 +0.3%, 전년동월대비 2.6%(Fed 목표치를 상회하며 2개월 연속 상승) - 실업수당 청구건수 소폭 상승, 고용지표는 견고 - Fed는 금주 회의서 기준금리 5번째 동결, 파월 "인플레이션 상승세→금리 인하 서두르지 않겠다" 강조 - 시장의 9월 인하 기대감 39%(일주일 전 58.4%), 1개월 전 75.4%→계속 감소 - 관세/무역: - 트럼프, 금일 멕시코엔 90일간 25% 관세유지+협상유예 선언/중국과는 추가 관세 유예 협상 전환, 인도·브라질 등 일부국엔 신규 고율관세(25~50%) 즉시 발동 - Ford, Hershey 등 주요 소비재·산업재 기업은 실제 관세 부담이 2분기 실적 및 하반기 가이던스에 직접 반영 중 - 해외시장: - 아시아(일본 +1%, 홍콩 -1.6%, 중국 -1.2%), 유럽(런던 +0.5%, 파리 -0.1%, 프랑크푸르트 보합) - 혼조세 1. 외국계 증권사 리포트 및 주요 코멘트 - 금리/인플레이션 전망: - Comerica Bank(Bill Adams): "인플레이션이 Fed 목표치를 소폭 상회, 하반기에는 관세 영향 반영되어 점진적 추가 상승 예상. Fed는 고용이 견고한 이상 인하를 서두르지 않을 것." - Morgan Stanley: "빅테크 실적 변수로 방어력은 견고, 관세·인플레·정책 변동성에 따라 업종별 변동성 확대에 대비할 것." - Wedbush(IT): "Meta·MSFT 실적은 AI 테마 불확실성 해소 구간, 클라우드·AI 인프라 투자 효과 확인." - Capital Market Lab: "소비 둔화·인플레이션 재점화 조짐이 부각, 하반기 지표 모멘텀 주시" 1. 결론 및 전망 - 정책 및 거시 변수: 관세/인플레의 추가 리스크가 주가 상단을 누르나, 빅테크/AI 중심 실적 모멘텀은 랠리 지속 - 금리 전망: 9월 금리 인하 기대는 크게 약화, 연내 ‘1차례’ 인하 베이스 시나리오 부상 - 관세/기업 실적: 일부 제조·소비재(자동차, 식품 등) 실제 관세 압박 확대, 방어주(헬스케어)는 정책 리스크 재부각 - 시장 전략: 단기적 변동성 확대국면, **빅테크(AI, 클라우드, 플랫폼) 중심/방어·배당주·프리미엄 소비재/정책 수혜주** 등 분산 전략, 헬스케어 등 정책 리스크 업종은 보수적 접근 권장