"빅테크 롱 + 메모리 숏" 으로 보는 관점도 있네요. AI가 실패할 경우 -> 메모리는 망한다. -> 빅테크는 원래 잘해서 살아남는다. AI가 성공한다. -> AI가 잘되려면 반도체가 싸져야 한다. 지금 반도체, 빅테크간 수익률 차이가 유지되면 AI로 가는 길이 완성될 수 없다. (빅테크 입장에서 수지타산이 안맞는다. 지금 애플의 행보를 보면..) ㅡ 제 의견은 아니고 알상무님 뷰 입니다. 공감되서 퍼왔습니다. 어찌됐든 서로 맞춰가는 과정이 필요하고, 시장은 우상향 할겁니다. 어느한쪽에 베팅하는 것보단 시장 전체를 사는게 역시나 좋아보이네요.