이란 전쟁으로 시장 분위기는 불안한 편이지만 삼전, 하닉은 개인 매수새가 몰리며 잘 버티고 있습니다. 오늘 상승도 두 종목이 이끌었습니다. DS증권 분석입니다. 좋은 이야기만 하는 것 같은데 참고용으로 공유합니다. 최근 종가 대비 상승 여력 47% 빅테크 ASIC 칩 출하 기대감 커 파운드리 2027년 흑자전환 기대 이수림 DS투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “삼성 파운드리 가동률이 선단공정 중심으로 빠르게 회복되고 있다”며 “2026년 유의미한 적자 축소에 이어 2027년 흑자 전환이 가능할 것”이라고 밝혔다. 빅테크 업체들의 ASIC(맞춤형 AI 반도체) 칩 출하 본격화로 TSMC 선단공정 공급 부족이 심화되면서 삼성 파운드리로의 주문 분산 가능성이 높아지고 있다는게 이 연구원 분석이다. 테슬라 AI6 칩(2㎚), Groq AI 칩(4㎚) 증산 요청도 2027년 이후 성장 기대를 높이는 요인으로 꼽혔다. 1분기 영업이익도 약 40조원(영업이익률 33%)으로 전 분기 대비 492% 급증할 것으로 예상했다. DRAM 평균판매가격(ASP)이 65%, NAND ASP가 50% 오르며 메모리 사업부 영업이익이 36조6000억원에 달할 것이라는 설명이다. 연간으로는 DRAM ASP 165%, NAND ASP 111% 상승을 전망했으며, 2027년에도 메모리 가격의 고점 장기 체류 가능성이 높다고 봤다. 연간 기준 2026년 전체 영업이익은 227조원(전년 대비 +420%)으로 추정됐다. 목표주가 산정에는 2026년 예상 BPS(주당순자산) 8만9628원에 목표 멀티플 3배를 적용했다.