1. 간밤 미장은 반도체만 반등했습니다. — 브로드컴 +4.8%, 엔비디아 +3.7%, 마이크론 +1.1%. 2. 다우 지수의 577p 하락은 유가·금리에 얻어맞은 은행·홈빌더 몫이었구요. 3. 주목할 부분은 마이크론인데, 국장의 흐름을 어느 정도 후행하던 미국 메모리 반도체 주가가, 국장 폭락을 따르지 않았습니다. 4.급락 흐름 전염도 이틀 만에 끊긴 모양새. 5. 게다가 중국발 H200 대량 구매 뉴스까지 생각해보면, 6. 이번 급락, 업황 붕괴 까지는 아닐 가능성이 높단 이야기가 떠오릅니다. 7. HBM 올해분은 완판, 내년까지 타이트 전망(제조사 발표)은 여전하고요. 8. 예컨대 외국인 삼성 지분은 47% — 16년 만의 최저 수준이어서 9. 팔 만큼 판 상태에서의 심리 되돌림의 기미가 보인다, 가 현재 데이터의 그림인 것 같습니다. 10. 남은 변수는 유가발 금리 상승에 기인한 원화 약세네요. Fin. 오늘 체크 3가지: - 외국인 매매 흐름. 하이닉스는어제 순매수 전환(+1,776억). 오늘 삼성까지 돌아서는가 (어제는 −8,710억, 매도 강도는 전일 대비 절반으로 축소) - 원/달러 환율이 유가 충격에도 버티는가. - 국장 반도체, 반등으로 이어지는가. Https://kong-namu.com