<오늘 개장전 꼭 알아야 할 5가지_11/6 Bloomberg> ① AI 투매와 연준 동결 베팅 확산 - AI 규제 우려 확산 속 나스닥 100지수가 6.4% 급락하고 필라델피아 반도체지수가 12% 하락 - 민주당 의회 장악에 따른 데이터센터 규제 가능성과 시스템 펀드의 대규모 매도에 테슬라와 스페이스X도 9% 넘게 하락 - 미국채 랠리 속 단기금리 옵션시장에서 12월 동결을 겨냥한 거래가 나타났고 10년물 금리 하락에 베팅하는 헤지 수요가 포착 ② 달러-원 50일선 상향 돌파 - 미국 반도체주 급락 여파로 달러-원 환율이 전일 대비 거의 16원 오른 1356원 부근까지 상승하며 50일 이동평균선을 상향 돌파 - 코스피 급락과 외국인 대규모 순매도에도 서울장에선 수출업체 달러 매도로 상승폭이 제한됐지만 나스닥 급락 이후 NDF에서 원화 매도세 강화 - BofA는 AI 주가 급락 시 기업 달러 매도 축소와 주식 자금 유출로 원화 약세 압력이 커질 수 있다고 진단했고 연말 달러-원 전망은 1330원으로 유지 ③ AI 규제 우려의 크레딧 파급 - 코어위브 회사채 금리가 17%를 넘고 스페이스X CDS 프리미엄이 사상 최고로 상승 - 미국 회사채 위험 지표들이 약 8개월 만에 가장 크게 악화했고 스페이스X는 민주당 의회 장악에 따른 감독 강화와 테슬라와의 결합 제동 우려로 상승폭이 두드러짐 - 인트레피드캐피털은 자금 공급 경색 시 일부 기업이 버티지 못할 수 있다고 경고했고 일각에선 규제 강화가 대형 기술기업의 크레딧에는 오히려 긍정적일 수 있다는 평가 ④ BOE 3년여 만의 인상 - 영란은행이 8대 1 표결로 기준금리를 25bp 올려 4%로 결정하고 몇 달 내 추가 긴축 가능성을 시사 - 캐서린 만 위원은 50bp 인상을 주장했고 베일리 총재는 인플레이션 위험이 완화되지 않으면 추가 인상이 필요할 수 있다고 밝혔으며 시장은 12월 추가 인상 가능성을 약 50%로 반영 - BOE는 내년 2분기 물가상승률 정점을 4.9%로 보고 이란 분쟁이 반복해 격화되면 2027년 3분기 6.2%까지 오를 수 있다고 경고 ⑤ MS의 네오클라우드 재검토와 데이터센터 차질 - 마이크로소프트가 규제와 비용 부담 및 건설 지연을 이유로 네오클라우드 업체들과의 거래에 신중해지고 일부 프로젝트 감독을 강화 - 아이렌 텍사스 데이터센터는 케이블 설치 문제로 완공이 수주에서 수개월 늦어질 수 있으며 MS는 신규 외부 계약보다 자체 데이터센터 확충에 초점 - 아이렌과 네비우스 주가가 장중 한때 약 20% 급락했고 가트너는 네오클라우드 사업자의 80%가 2030년 말까지 통합되거나 폐업할 수 있다고 전망 (자료: Bloomberg News)