"AI 과열에 동참하라"...머스크-앤스로픽 동맹 ① 견조한 노동시장, 좁아지는 금리인하 -미국 실업수당 청구 건수가 예상을 하회하고, 4월 챌린저 해고 건수도 전달보다 20% 감소, 노동시장은 '채용도 해고도 낮은' 모습 -1분기 비농업 노동생산성(0.8%)과 단위노동비용(2.3%) 상승률도 예상보다 낮게 나타나 임금발 인플레이션 우려 완화 -전쟁으로 인한 인플레이션 우려가 여전한 가운데 노동 시장이 안정적으로 유지된다면 금리 인하 어려울듯 ② 트럼프 "신속 종전" VS 이란 "봉쇄 해제 먼저" -WSJ은 미국이 이란에 우라늄 농축 20년 유예, 농축 우라늄 비축분 전량 인도, 핵무기 개발 의도 공식 부인 등을 담은 새 핵 협상 프레임워크를 제안했다고 보도(기존에 요구했던 '우라늄 농축 영구 금지'에서 후퇴) -이란 대통령은 대이란 봉쇄가 선제적으로 해제되지 않는 한 협상에 나서지 않겠다며 기싸움 중 ③ "AI발 무한 데이터 증식"..."AI 강세장 1~2년 더 간다" -야데니리서치는 반도체 산업이 슈퍼사이클을 넘어 '영구적 성장' 주장 -AI가 스스로 데이터를 생성하면서 이를 저장할 메모리와 연산 능력에 대한 수요가 영원히 늘어날 것이란 의미 -실제 ARM은 상업용 AI CPU에 대한 고객 수요가 불과 6주 만에 2배 급증 -1987년 대폭락을 예견했던 폴 튜더 존스는 현재 시장이 1999년 닷컴버블 말기와 비슷하다며 강세장의 마지막 국면이 향후 1~2년 더 이어질 것으로 예상 ④ 머스크의 xAI, '클라우드 기업'으로 -일론 머스크의 AI 스타트업 xAI가 사실상 클라우드 서비스 기업으로 진화 -앤스로픽은 부족한 연산 능력을 확보하기 위해 xAI의 대규모 GPU 클러스터 '콜로서스1'을 임차 -xAI로선 그록의 시장 점유율이 크게 뒤처지는 상황에서 유휴 자원을 외부에 판매해 수익성을 끌어올릴 수 있음