[삼성전자 공장 일정 조율로 생각해보는 메모리 반도체회사 투자 아이디어] 1. 메모리 반도체는 AI인프라에 있어서 빼놓을 수 없는 부분이라 생각합니다. 아마 모두 동의하실 거라 생각합니다. 2. 삼성전자의 반도체공장인프라가 커지면, 대량생산이 보다 가속화되기 때문에 원유로 따지면 증산입니다. D램 가격이 싸지고, D램이 더 흔해집니다. 즉, 반도체공장인프라의 확장이 점유율에는 도움이 되지만, 가격에서는 좋은 요인이 아닐 수도 있다고 생각합니다. 3. 삼성전자 PH4 공장증설은 24년도 중반 멈췄었고, 25년 7월경부터 다시 착공에 불이 붙었습니다. 4. 삼성전자 PH5 공장증설은 24년도 2월경, 멈췄었고, 25년 11월경부터는 관리자가 현장에 다시 왔습니다 5. 개인적으로는 기사를 잘 봐야 한다고 느낍니다. 살수요를 기사를 통해 유추해서 근사값을 계산할 수 있기 때문입니다. 6. 사실 사이클이 너무 명확한 메모리반도체보다는 미국AI인프라회사 투자를 즐기지만, 우리가 투자를 해야 할 시기는 "공장증설"의 시기가 아니라, "공장증설중단"의 시기입니다. 공장증설이 중단되고, D램가격이 낮아지며, 원유로 따지면 감산이 일어나는 때죠 7. 그러나 많은 분들은, "공장증설"이라는 키워드를 보고 투자를 하시는 것 같습니다. 8. 반대로 하는 게 맞다고 느낍니다. "공장증설중단"이라는 키워드에 천천히 모아가다가, "공장증설"이라는 키워드에서는 팔 시점을 기다리는 것. 그것이 어떨까 생각해 보았습니다. 9. 사우디 아라비아가 "원유감산" 카드를 꺼내면 "사우디아라비아의 타다울증시"가 오르는 것처럼요.