AI 붐으로 반도체 장비 주문, 2029년 물량까지 이어져 AI 열풍에 따른 반도체 공장(팹) 증설 주기로 핵심 제조 장비의 납기가 길어지면서, 글로벌 반도체 제조사들이 2~3년 앞서 장비 공급 계약을 체결하고 있는 것으로 알려졌다. AMAT, ASML, 램리서치(Lam Research), 도쿄일렉트론(TEL), KLA 등 주요 장비 업체들은 이미 2028년 인도분 계약을 마무리하고 있으며, 일부는 2029년 물량에 대한 논의까지 시작했다. 이는 통상적인 조달 주기인 6~12개월보다 훨씬 앞선 것이다. TSMC, 마이크론, 인텔 등이 동시에 생산 능력을 확대하면서 장비 공급에 차질이 빚어지고 있으며, 일부 장비는 납기가 평소보다 두 배 이상 길어져 2년 이상 소요되기도 한다. 장비 업체들은 생산 능력을 확대하고 설치 및 시운전 기간을 단축하기 위해 노력하고 있으나, 공급 부족 현상은 여전하다. 특히 ASML은 자사의 노광 장비 공급 계획이 이미 2028년까지 꽉 차 있다고 밝혔다. 업계는 이러한 장비 선주문 흐름이 2030년까지 이어질 것으로 보고 있으며, 전공정 제조 장비에서 시작된 조달 경쟁이 첨단 후공정 및 패키징 장비 분야로까지 확산할 가능성이 있다. 출처: 전자신문 삼성전자, 기흥 사업장을 첨단 파운드리 및 HBM 거점으로 전환 삼성전자가 기흥 캠퍼스를 대대적으로 재편할 계획이다. 차세대 HBM 생산을 지원하기 위해 2nm 및 4nm 파운드리 생산 시설과 첨단 패키징 시설을 구축할 예정이다. 새로운 '프로젝트 카이로스(Project Kairos)' 팹은 과거 SR5 및 CDI 부지에 4단계에 걸쳐 건설되며, 기존 6라인(Line 6)의 일부는 첨단 패키징 시설로 전환될 계획이다. 4nm 라인은 HBM4 및 HBM4E용 베이스 다이(base die) 생산 능력을 확대하는 역할을 하며, 2nm 라인은 향후 HBM5 제품용 베이스 다이를 지원하기 위해 구축된다. 이번 신규 팹 투자 규모는 약 25조 원으로 추산되는데, 여기에는 수십 대의 EUV(극자외선) 노광 장비 도입 비용(8조~10조 원)이 포함되어 있다. 패키징 시설 전환까지 고려하면 전체 투자 규모는 약 30조 원에 이를 수 있다. 이번 생산 능력 확대는 삼성전자의 HBM 비트 출하량이 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 52%를 기록할 것으로 예상되는 가운데 추진되는 것입니다. 이에 따라 화성과 평택의 D램 코어 다이(core-die) 생산과 더불어, 베이스 다이(base-die) 및 패키징 생산 능력도 함께 확충해야 할 필요성이 커졌습니다. 출처: 서울경제 LCD 가격 상승, 삼성 TV 수익성에 부담 BOE, TCL CSOT, HKC 등 중국 패널 업체들이 낮은 가동률을 유지하면서도 대형 LCD 패널 가격을 인상함에 따라, 삼성전자는 TV 사업에서 비용 압박을 겪고 있습니다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 LCD 생산에서 철수한 이후 삼성전자의 중국 공급업체 의존도는 더욱 높아졌습니다. 2026년에는 BOE가 전년 대비 두 배 수준인 약 440만 대의 TV 패널을 공급할 것으로 예상되며, BOE와 CSOT가 삼성전자의 전체 LCD 패널 조달 물량에서 차지하는 비중은 각각 12.3%, 20.4%에 이를 것으로 추산됩니다. 현재 중국 제조사들은 65·75·85인치 LCD TV 패널 시장의 약 70~85%를 장악하고 있으며, 초대형 패널 시장에서의 점유율은 이보다 더 높아 대체 공급처를 찾기가 어려운 상황입니다. 시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)에 따르면, TV 제조 원가(BOM)에서 디스플레이 패널이 차지하는 비중은 40~50%에 달하며, 메모리 반도체의 비중 또한 기존 2.5~3%에서 6~7%로 상승했습니다. 이로 인해 2026년 4분기 TV 패널 관련 총비용은 전 분기 대비 약 4~7% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 전 세계 TV 출하량은 전년 대비 0.6% 감소한 1억 9,480만 대에 그칠 것으로 전망되어, 제조사들은 수요 부진 속에서 부품 비용 상승이라는 이중고를 겪게 될 것으로 보입니다. 출처: 조선비즈 AI 스토리지 수요로 인한 NAND 공급 부족 심화 2027년 하반기 NAND 시장 전망은 엇갈리고 있습니다. 중국 기업들의 생산 능력 확대와 고단(higher-layer) NAND로의 전환은 공급 개선 요인이지만, AI 스토리지 수요가 급증하면서 eSSD(엔터프라이즈 SSD)의 공급 부족 현상은 지속되고 있기 때문입니다. 시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)는 현재 NAND 시장에서 4~5% 수준의 공급 부족이 발생하고 있다고 분석했습니다. 2027년 하반기에는 중국 공급업체들의 생산 비중이 전 세계 NAND 비트(bit) 생산량의 약 19%까지 확대되면서 수급 상황이 개선될 것으로 보입니다. 그러나 eSSD 수요는 가파르게 증가하고 있습니다. 전체 NAND 비트 출하량에서 eSSD가 차지하는 비중은 2025년 2분기 26%에서 2026년 2분기 48%로 늘어날 전망이며, 연말에는 50%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 트렌드포스는 2026년 eSSD 비트 수요가 전년 대비 80% 이상 성장할 것으로 내다봤습니다. 제품 구성(product mix) 또한 중요한 변수입니다. 램(Lam)은 TLC NAND 생산 능력을 SLC급 제품으로 전환할 경우, 동일한 저장 용량을 확보하기 위해 약 3배 더 많은 웨이퍼 생산 능력이 필요하다고 지적했습니다. 즉, 고성능 NAND 채택이 늘어날수록 실질적인 비트 공급 증가폭은 제한될 수 있다는 의미입니다. AI 스토리지 수요는 고용량 QLC SSD, 컨텍스트(context) 및 KV 캐시(KV-cache) 워크로드를 위한 TLC, 그리고 저지연 SLC급 제품 등으로 세분화되고 있습니다. 반면, 스마트폰과 PC 수요가 약세를 보이면서 일반적인 NAND 시장은 상대적으로 부진한 상황입니다. 트렌드포스는 2026년 4분기 NAND 계약 가격이 전 분기 대비 15~20% 상승할 것으로 예상하며, 2027년 하반기에 공급 부족 현상이 완화될지 여부는 AI용 eSSD 채택 속도와 중국 기업들의 생산 능력 확대 및 고단 NAND 전환 속도에 달려 있다고 분석했습니다. 출처: 조선비즈 퀄컴, 휴대폰 부문 매출 예상치 하회하며 시간외 거래서 주가 하락 수요일 시간외 거래에서 퀄컴(Qualcomm)의 주가가 7% 이상 하락했습니다. 이는 4분기(회계연도 기준) 휴대폰 부문 매출이 51억 4천만 달러를 기록하며, 당초 시장 분석가들이 예상했던 52억 5천만 달러에 미치지 못했기 때문입니다. 한편, 조정 매출은 104억 4천만 달러(전년 대비 7% 감소), 조정 주당순이익(EPS)은 2.17달러를 기록하여, 각각 시장 예상치인 101억 1천만 달러와 2.16달러를 상회했습니다. AI 서버 수요로 인한 메모리 가격 상승이 스마트폰 제조사들을 압박하고 있습니다. 시장조사업체 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)에 따르면, 9월 분기 전 세계 출하량은 20% 감소하며 14년 만에 최저치를 기록했습니다. 1분기 매출 전망치는 104억~112억 달러로, 중간값 기준 시장 예상치인 104억 8천만 달러를 상회합니다(단, 애플 관련 매출은 제외). 퀄컴은 2029 회계연도까지 데이터 센터 부문에서 연간 150억 달러의 매출을 달성하겠다는 목표를 세웠으며, 스페이스X(SpaceX)와 다년간의 5G 공급 계약을 체결했습니다. 출처: 로이터(Reuters) Arm, 데이터센터 로열티 두 배 증가에 힘입어 2분기 실적 시장 예상치 상회 Arm은 2027 회계연도 2분기에 14억 4천만 달러의 매출과 0.52달러의 조정 주당순이익(EPS)을 기록했다. 이는 시장 예상치인 매출 13억 8천만 달러, 조정 EPS 0.47달러를 상회하는 수치로, AI 인프라 전반에서 Arm 아키텍처 채택이 확대된 덕분이다. 데이터센터 부문 로열티는 전년 대비 두 배로 증가했으며, 주요 하이퍼스케일러(대형 클라우드 서비스 제공업체) 내 Arm 기반 서버 점유율은 2024년 15%에서 2025년 50% 이상으로 확대되었다. 경영진은 구글의 Axion, AWS의 Graviton, 마이크로소프트의 Cobalt, 엔비디아 플랫폼 도입이 본격화됨에 따라 2026년 말에는 이 점유율이 60%를 넘어설 것으로 전망했다. 또한 Arm은 AI 데이터센터용 실리콘 제품으로 사업 영역을 확장하는 과정의 일환인 새로운 AGI CPU에 대한 강력한 수요를 강조했다. 2027 회계연도 3분기 가이던스로는 매출 15억 4천만 달러(±5천만 달러), 조정 EPS 0.56달러(±0.04달러)를 제시했는데, 이는 시장 예상치인 매출 15억 3천만 달러, 조정 EPS 0.55달러와 대체로 부합하는 수준이다. 분기 실적은 예상치를 웃돌았으나, 향후 가이던스가 시장의 기대치를 크게 뛰어넘지 못하면서 Arm 주가는 시간외 거래에서 4% 가까이 하락했다. 출처: Investing.com YMTC, 시장 약세 및 규제 강화로 IPO 보류 YMTC(양쯔메모리테크놀로지)가 상하이 증권거래소 STAR 마켓(과학기술혁신판) 상장 계획을 보류한 것으로 알려졌다. 당초 330억 위안(49억 달러) 규모의 자금 조달을 목표로 했으나, 주식 시장 약세와 신기술 기업 상장에 대한 규제 당국의 감시 강화로 인해 계획이 지연되었다. YMTC는 10월 말이나 11월 초에 전략적 주식 배정을 시작할 예정이었으나, 구체적인 이유가 밝혀지지 않은 채 절차가 중단되었다. 상장까지는 수개월이 더 소요될 수 있으며, 시장 상황에 따라 2027년 상반기에 상장이 이루어질 가능성이 있다. 이번 상장 연기는 10월 중 중국 CSI300 지수가 8.5% 하락하고, 반도체 및 AI 기업들로 구성된 STAR50 지수가 7월 고점 대비 10월 말까지 약 40% 하락한 가운데 결정되었다. 중국 규제 당국은 투자 은행들에게 인공지능(AI) 및 반도체 기업공개(IPO)를 늦추고 시장 상황이 개선될 때까지 대규모 주식 매각을 제한하도록 권고한 것으로 알려졌다. YMTC의 IPO 신청은 여전히 ​​심사 단계에 머물러 있으며, 이러한 지연은 계획된 낸드 생산 능력 확장을 위한 자금 조달 시기에 영향을 미칠 가능성이 있다. 출처: 로이터