반도체가 약세인 이유 구글이 어제 터보퀀트라는 것을 발표 AI가 대화할 때 이전 내용 기억 장치가 있는데 대화가 길어지면 GPU를 엄청 잡아먹어 효율성 하락 그런데 터보퀀트 기술로 압축을 하면 사용량을 획기적으로 줄일 수 있다고 함. 메모리 사용량 6배 감소 그래서 메모리 수요가 감소하는 것 아니냐며 관련 주가들이 전반적으로 약세 AI 추론(Inference)에 필요한 HBM 수요가 줄 수 있다는 우려 때문인데, 훈련(Training)은 영향 없음. 추가적으로 효율이 올라가면 더 활용할 방법을 고민하지 적당히 쓰려고 하지 않음. AI가 코딩 효율성을 높여주니까 이제 모두가 창업하는 시대가 와서 오히려 효율성을 극대화하려는 움직임이 나옵니다. 딥시크가 나왔을 때도 고성능 GPU가 필요없는 것 아니냐며 반도체를 엄청 뺏지만 결국은 수요가 더 늘어나고 있는 상황이죠. 반도체는 지금이 더 사야할 기회라고 생각합니다.